2024/2025 个人税务筹划者
更新日期：2024 年 12 月 6 日
工资/薪金 工资收入
- W2
- 1042-S
自雇收入 自雇/公司收入
- 现金收入
- 1099-NEC 合同工报酬
- 1099-K第三方支付平台收入
- 1099-MISC 其他收入
- 附表 K-1 LLC/LLP/S Corp 合伙人损益表
财务收入 金融收入
- 1099-INT 利息
- 1099-DIV Dividend 铝合金分红
- 1099-B Stock Trade 股票/虚拟货币买卖
学生 学生相关
- 1098-T 学费清单
- 1042-S 外国人的美国来源收入 外国人在美收入应扣税表
- 8233 非税务居民外国人白人个人服务预扣税表
- 1098-E 学费贷款 学生贷款
房地产 房产相关
- 1099-S Sale of Real Estate 不动产交易税单
- 1099-MISC Rental Income 房租收入
- 1098 抵押声明 房贷税单
- 财产税报表 地税年度账单
- 成交文件 房屋出售合同等
- 租金收入出收入（*需自行记录收入与费用，请用中达房租信息表完成详细信息，后一租房并上传给我们）
失业与退休 退休/退休相关
- 1099-G 失业收入 政府退税/失业财富金
- 1099-R/5498 养老金分配 退休金/年金
- SSA-1099 社会保障福利声明 社保福利
医疗的 医疗相关
- 1095-A 健康保险声明 医保税单
- 1099-SA HSA 医保补充账户税单分配
- 州相关医疗文件国家表格（如MA-1099-HC）
外国的 海外资产相关
- 海外收入 海外收入（工资/房租/利息/分红等）
（*请用中达海外收入表完成详细信息，后一并上传给我们）
- 海外账户及投资 海外银行账户/海外投资（退休金/保险/投资等）
（*请用中达海外账户信息表完成详细信息，后一并上传给我们）
- 外国公司 海外公司股权（请另外咨询会计师是否需要申报5471）
*除附加税表外，还有一些税表可以预先抵扣或需要申报的：
接受某些外国礼物 美国纳税人接受海外捐赠与（受赠人）
美国赠与税申报表 美国纳税居民赠予税（捐赠者）
美国遗产税申报表 美国纳税居民遗产税（执行人）
- Donation 慈善/宗教捐款
- 赌博赌场盈利 (W2G 等)
- 其他医疗费用 其他医疗费用
- Educator Expense 教师教育支出
- 清洁能源新能源支出（汽车EV Form 15400，太阳能Solar等））
*另：请提供您往年的税表，以便我们了解更完整的税务信息。
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