2024/2025 INDIVIDUAL TAX ORGANIZER

Updated: Dec 6, 2024

Wage / Salary 工资收入

• W2
• 1042-S

Self Employed Income 自雇/公司收入

• 现金收入 Cash
• 1099-NEC 合同工报酬
• 1099-K 第三方支付平台收入
• 1099-MISC 其他收入
• Schedule K-1 LLC/LLP/S Corp 合伙人损益表

Financial Income 金融收入

• 1099-INT Interest 利息
• 1099-DIV Dividend 股息分红
• 1099-B Stock Trade 股票/虚拟货币买卖

Student 学生相关

• 1098-T Tuition学费清单
• 1042-S Foreign Person’s US Source Income 外国人在美收入应扣税表
• 8233 非税务居民外国人免除个人服务预扣税表
• 1098-E Tuition Loan 学生贷款

Real Estate 房产相关

• 1099-S Sale of Real Estate 不动产交易税单
• 1099-MISC Rental Income 房租收入
• 1098 Mortgage Statement 房贷税单
• Property Tax Statement 地税年度账单
• Closing Docs 房屋出售合同等

• Rental Income 出租房收入（*需自行记录相关收入与费用，请用中达房租信息表完成详细信息，后一并上传给我们）

Unemployment & Retirement 失业/退休相关

• 1099-G Unemployed Income 政府退税/失业救济金
• 1099-R/5498 Distribution From Pension 退休金/年金
• SSA-1099 Social Security Benefit Statement 社保福利

Medical 医疗相关

• 1095-A Health Insurance Statement 医保税单
• 1099-SA Distributions From an HSA 医保补充账户税单
• State Form 州相关医疗文件（如MA-1099-HC）

Foreign 海外资产相关

• Foreign Income 海外收入（工资/房租/利息/分红等）

（*请用中达海外收入表完成详细信息，后一并上传给我们）

• Foreign Accounts & Investments 海外银行账户/海外投资（退休金/保险/投资等）

（*请用中达海外账户信息表完成详细信息，后一并上传给我们）

• Foreign Corporations 海外公司股权（请另行咨询会计师是否需要申报5471）

*Additional Tax Forms 除此之外，还有一些税表是可以用作抵扣或需要申报的：

Receipt of Certain Foreign Gifts 美国纳税居民接受海外赠与（Donee）

United States Gift Tax Return 美国纳税居民赠予税（Donor）

United States Estate Tax Return 美国纳税居民遗产税（Executor）

• Donation 慈善/宗教捐款 
• Gambling 赌场盈利 (W2G等)
• Other Medical Expenses 其他医疗花费
• Educator Expenses 教师教育花费
• Clean Energy 新能源支出（汽车EV Form 15400，太阳能Solar等）

*另：请提供您的往年税表，以便于我们了解更全的税务信息。

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